نویسنده‌ای که به دلیل فروپاشی عصبی به شهر دراکو فرستاده شده است، درگیر معمایی پیرامون شیاطین و گرگینه‌ها می‌شود. او شروع به دیدن ارواح می‌کند و آن‌ها را به عنوان توهمات ذهنی خود نادیده می‌گیرد، اما وقتی مشخص می‌شود که آن‌ها واقعی هستند، به این شهر عجیب و گذشته آن مشکوک می‌شود.